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2021 年第一季度，AMD 營收為 34.5 億美元，同比增長 93%，環(huán)比增長 6%。英特爾在這一季營收為 186 億美元，高于業(yè)績指引 11 億美元，但其數(shù)據(jù)中心業(yè)務下降高達 20%。

外媒 The next platform 認為，AMD 在數(shù)據(jù)中心每多賺 1 美元，英特爾收入下降將是 5 倍甚至更多。

英特爾稱“云計算消化（cloud digestion）”是其數(shù)據(jù)中心部門收入大幅減少的原因，對于英特爾（不是對云計算提供商）而言，它越來越像是“ Epyc 消化不良”。

英特爾的高管們應該慶幸自己的好運，因為先進的晶圓廠產能嚴重受到限制，與此同時，英特爾努力推動成套服務器芯片的銷售。如果不是這種情況，AMD 可能會真正清除英特爾的 CPU 時鐘。

在截至 3 月的第一季度中，AMD 的客戶端、服務器和游戲機業(yè)務同比均有顯著增長，環(huán)比增長也達到了驚人的 92.9%，達到 34.5 億美元，凈收入增長了 3.4 倍，達到了 5.55 億美元。業(yè)績的增長使得 AMD 的現(xiàn)金儲備增加了 2.3 倍，達到 31.2 億美元，這有助于減輕對即將進行的 350 億美元收購 FPGA 公司 Xilinx 的壓力。當開始在向上和向右移動的數(shù)字上使用“倍增”而不是“百分比”時，這是一個好兆頭。

多年來，業(yè)界一直認為 AMD 本身對與臺積電的協(xié)議有些不屑一顧，特別是考慮到 AMD 在 Opteron 服務器芯片時代擁有自己的代工廠以及將其分拆為 GlobalFoundries 的歷史。

當英特爾在大蕭條期間和之后加大了對至強服務器的支持，因此增加了達成與晶圓代工廠協(xié)議的費用。在與華爾街分析師討論財務業(yè)績時，AMD 首席執(zhí)行官 Lisa Su 表示，AMD 已設法與臺積電談判增加產能，并將年度收入預期提高了 12-13 億美元，多數(shù)分析認為是因為其對客戶端和桌面 CPU 市場增長的樂觀。

在服務器方面，很容易認為 AMD 的所有成功都來自第三代“Milan（米蘭）”Epyc 處理器的推出。但 Su 表示并非如此。她在電話會議中說：“第一季度服務器 CPU 的銷售是上一代羅馬 CPU 比米蘭更多，兩者都有良好的增長?！钡诙径龋珹MD 預計羅馬和米蘭都將繼續(xù)實現(xiàn)“良好增長”，隨著米蘭的加速出貨，到第三季度，米蘭 CPU 的出貨將超過羅馬。同時賣兩代 CPU 總是好事，可以根據(jù)需要對舊一代產品打折，對新一代產品加價。

談到服務器芯片的收入時，Su 表示 Epyc CPU 的銷量同比增長了兩倍以上，并且從 2020 年第四季度開始增長連續(xù)超過兩位百分數(shù)。Epyc 的迭代速度越來越快，Su 補充說，“2021 年在 Epyc CPU 和 InstinctGPU 的規(guī)模、生態(tài)系統(tǒng)支持和客戶采用方面是一個轉折點?！彼a充說，“自去年第一季度以來，數(shù)據(jù)中心產品的整體收入翻了一番以上，占總收入的比重達到 10% 以上。2021 年數(shù)據(jù)中心收入的增長速度將比 AMD 整體增長快。”預計其銷售額將占總銷售額的 25%，這從 5 年前的零開始，這是個不錯的成績。

本季度，AMD 計算與圖形部門的銷售額為 21 億美元，增長 46%，營業(yè)收入為 4.85 億美元，增長 85.1%。企業(yè)、嵌入式和半定制業(yè)務增長了 3.9 倍，達到 13.5 億美元，這主要歸功于 Eypc CPU 的銷售強勁，同時還有一些 Instinct GPU 的銷售（筆者認為同比下降）和游戲機芯片的銷售（筆者認為這下降了一點）。

如果按照 Su 所說的，然后再應用一些模型，可以得出結論，第一季度 AMD 數(shù)據(jù)中心的總銷售額增長了 104.4%，達到 6.75 億美元，比 2020 年第四季度增長了 9.5%。筆者認為 Epyc CPU 的銷售額同比增長 141%，達到 6.08 億美元，比上一季度增長 11.7%； Instinct GPU 的銷售以及一些融入數(shù)據(jù)中心的可視化 GPU 的收入下降了 14.1%，至 6700 萬美元。

現(xiàn)在用點數(shù)學。根據(jù)計算，相比 2020 年第一季度和 2021 年第一季度，AMD 的 Epyc CPU 銷售額增長了 3.56 億美元，而英特爾數(shù)據(jù)中心集團的銷售額下降了 14.3 億美元。英特爾收入的下降部分是由于 AMD 的價格競爭加?。ㄓ行﹣碜詠嗰R遜公司的 Arm 服務器），還有部分原因是由于 CPU 銷量下降，在某些情況下也會導致主板等銷售額的下降，最終導致了成倍下降的效果。

英特爾可以通過組合銷售網(wǎng)絡接口卡或 FPGA 以抵消 CPU 銷量下降的情況，但這些產品價格要比至強 CPU 低得多。筆者的觀點是，AMD 獲得的 1 美元不是英特爾損失的 1 美元，而是損失的許多美元。而且，正如之前說過的那樣，這為定價設置了新的上限，而且每單位的錢永遠都不會回來。曾經(jīng)，Sun Microsystems 和 Hewlett Packard 的 RISC / Unix 服務器業(yè)務的失敗就是這個原因。

很難將 AMD 的營業(yè)收入簡單理解為 Epyc CPU 的銷售，擁有客戶端 CPU 和 APU 以及圖形卡的計算和圖形部門的營業(yè)收入一直在 60% 左右，筆者認為 Instinct GPU 和 Epyc CPU 大概在 50% 左右。因此在 2021 年第一季度 CPU 營業(yè)應該是 3.04 億美元，在 2020 年第一季度是 1.26 億美元，增加了 1.78 億美元。如果營業(yè)收入較高是因為 AMD 首先收取了更公平的價格，與 Epyc CPU 有關的營業(yè)收入增加了 2 億美元。

在 2021 年第一季度，英特爾在數(shù)據(jù)中心部門的營業(yè)收入同比下降了驚人的 20.4%。AMD 獲得的每一美元營業(yè)收入使英特爾損失的營業(yè)收入大約是其營業(yè)收入損失額的 11 倍。必須對其進行調整，Xeon 使用 10 納米和 7 納米工藝生產以及使用代工廠成本將會增加，還有其它因素。

但即使這樣，AMD 數(shù)據(jù)中心收入每增加一美元，對英特爾數(shù)據(jù)中心事業(yè)部的營業(yè)收入就會產生 5 倍的下降。在純 CPU 收入上，這可能是 2 倍至 3 倍的收入乘數(shù)，這是英特爾過去幾年在 Epycs 上享受的標價差。

這意味著 AMD CPU 每賺取 1 美元的收益，都會使英特爾遭受 2 到 3 倍的損失，然后在其他因素（包括網(wǎng)卡銷售額下降、FPGA 銷售額下降、主板銷售額下降），這會造成 5 倍的營業(yè)收入損失。

這是我們六年前所期望并談論的話題，當時 AMD 表示將重返服務器領域。而這似乎正在發(fā)生。