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新一年開(kāi)始，AI在全球科技圈依舊保持了最高的熱度，2024年更被行業(yè)普遍認(rèn)為是AI應(yīng)用落地的元年。然而在AI產(chǎn)品或應(yīng)用大規(guī)模落地之前，服務(wù)器廠(chǎng)商已經(jīng)成為了第一批“吃到”AI紅利的公司。

上周，戴爾發(fā)布最新財(cái)報(bào)后股價(jià)一夜之間暴漲31%，市場(chǎng)看漲的主要原因是公司從去年下半年以來(lái)AI服務(wù)器銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅猛。戴爾科技集團(tuán)首席運(yùn)營(yíng)官Jeff Clarke介紹表示，AI服務(wù)器訂單量已經(jīng)連續(xù)增長(zhǎng)近40%，積壓訂單幾乎翻倍。

作為一家外界熟知的PC巨頭，戴爾的核心業(yè)務(wù)主要由兩部分構(gòu)成，分別是基礎(chǔ)設(shè)施解決方案（ISG）與客戶(hù)解決方案集團(tuán)（CSG）。前者主要面向企業(yè)市場(chǎng)，提供服務(wù)器、企業(yè)解決方案等產(chǎn)品；后者主要面向消費(fèi)者市場(chǎng)，生產(chǎn)筆記本電腦等電子消費(fèi)產(chǎn)品。

自從2022年開(kāi)始PC市場(chǎng)全面遇冷后，服務(wù)器便接力成為了支持戴爾增長(zhǎng)的動(dòng)力引擎?，F(xiàn)在搭上了AI服務(wù)器的概念，即使戴爾在上一個(gè)財(cái)年全年?duì)I收整體減少了131億美元，依然沒(méi)有影響市場(chǎng)看好其今年的表現(xiàn)。

除戴爾外，另一家美國(guó)服務(wù)器廠(chǎng)商超微電腦（Super Micro Computer）從去年年底至今股價(jià)也因AI大漲。超微在3月1日美股盤(pán)后股價(jià)漲超10%，2月份累計(jì)上漲超過(guò)60%。

更為驚人的是，超微最新股價(jià)已經(jīng)突破900美元，相比于2023年以前連續(xù)多年處于30美元的水平翻了近30倍。3月2日，標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司宣布將超微電腦將被納入標(biāo)普500指數(shù)重點(diǎn)關(guān)注。

按照市場(chǎng)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)IDC去年統(tǒng)計(jì)的全球十大服務(wù)器廠(chǎng)商排名，戴爾排第一，市場(chǎng)份額約為11.1%，超微排四，約占5.9%。兩家公司目前都已經(jīng)與英偉達(dá)官宣合作，全力生產(chǎn)搭載英偉達(dá)旗下最先進(jìn)GPU產(chǎn)品的AI服務(wù)器。同時(shí)，戴爾、超微目前也被曝出已將AMD的MI300X納入備選，盡可能多地?fù)屨糀I服務(wù)器市場(chǎng)份額。

半導(dǎo)體行業(yè)機(jī)構(gòu)集邦咨詢(xún)預(yù)測(cè)，2024年全球服務(wù)器整機(jī)出貨量將達(dá)到1365萬(wàn)臺(tái)，年增約2.05%。而增長(zhǎng)的部分主要在AI服務(wù)器，出貨占比約12.1%。搭載NVIDIA H系列或AMD的MI系列AI GPU的服務(wù)器出貨量有機(jī)會(huì)翻倍成長(zhǎng)。

AI服務(wù)器的搶購(gòu)風(fēng)潮也已經(jīng)席卷全球。國(guó)內(nèi)一家數(shù)據(jù)中心的廠(chǎng)商責(zé)人告訴界面新聞?dòng)浾撸ヂ?lián)網(wǎng)公司、通訊運(yùn)營(yíng)商是市場(chǎng)上采購(gòu)AI服務(wù)器的主力?；ヂ?lián)網(wǎng)大廠(chǎng)一年采購(gòu)幾十萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器已是行業(yè)常態(tài)，業(yè)內(nèi)需求最多的某頭部大廠(chǎng)今年制定的年平均服務(wù)器采購(gòu)規(guī)劃高達(dá)50萬(wàn)臺(tái)。

而因?yàn)橛ミ_(dá)最先進(jìn)的AI芯片產(chǎn)品遭美國(guó)政府的出口管制禁運(yùn)國(guó)內(nèi)，AI服務(wù)器正因供不應(yīng)求而價(jià)格翻倍?！胺?wù)器原本大概在150萬(wàn)、160萬(wàn)一臺(tái)，再加上20%的網(wǎng)絡(luò)成本，總成本價(jià)不會(huì)超過(guò) 200 萬(wàn)?，F(xiàn)在經(jīng)常一開(kāi)始報(bào)價(jià)就到 280萬(wàn)。”上述人士表示。

國(guó)內(nèi)當(dāng)前對(duì)于AI服務(wù)器的需求依舊巨大。據(jù)記者了解，一座標(biāo)準(zhǔn)的大型數(shù)據(jù)中心需要3000臺(tái)最先進(jìn)的AI服務(wù)器，而更多超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心正在加速投建中。在今年3月初舉辦AI人工智能專(zhuān)題推進(jìn)會(huì)上，國(guó)務(wù)院國(guó)資委也表態(tài)將加快建設(shè)一批智能算力中心。

在國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠(chǎng)商中，浪潮、新華三、超聚變是市場(chǎng)份額排名靠前的龍頭公司，其中浪潮年占據(jù)全球市場(chǎng)9%的份額，是僅次于戴爾的第二大服務(wù)器廠(chǎng)商。

從今年年初以來(lái)，AI服務(wù)器概念股漲勢(shì)明顯。今日，AI服務(wù)器概念股開(kāi)盤(pán)大漲，高瀾股份漲超10%，網(wǎng)宿科技、浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、高新發(fā)展等漲超5%。